两年前，位于南部森林的阿曼尼帝国的巨魔王祖拉姆有意向莱茵同盟示好，于是便派出了手下最得力的几个巨魔出使莱茵同盟诸国。沃森便是使者之一，他作为阿曼尼帝国的代表，将去会见赛尔兰公国大公。双方的交谈倒还算融洽，沃森十分出色的完成了祖拉姆交给自己的使命。

不过，频繁出入大公府的沃森遇到了一个让他头疼的问题。

他，一个巨魔，竟然喜欢上了一个人类。

而这个人类，正好是塞尔兰大公的妹妹……

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